Configuración Assieasy Connector

Guía completa para integrar Assieasy con AI4CALL: consulta registros de clientes, pólizas, documentos y envía certificados automáticamente

AI4CALL - Configuración MCP Assieasy Connector

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Navegación rápida:

⚠️ Servicios de terceros

Las integraciones descritas se refieren a servicios de terceros.
Los límites de tasa, métodos de autenticación, configuraciones técnicas, costes y políticas son definidos exclusivamente por los respectivos proveedores y pueden cambiar con el tiempo.

Los costes de los servicios externos son asumidos directamente por el usuario final a los proveedores de los servicios mismos y de ninguna manera son gestionados o intermediados por nuestro portal (por ejemplo, Meta u otros proveedores para WhatsApp, Zapier, Calendly, etc.).

⚠️ IMPORTANTE - Integración SOLO LECTURA + Envío
El asistente puede CONSULTAR datos Assieasy y ENVIAR documentos, pero NO puede modificarlos. Operaciones permitidas: buscar clientes por número de teléfono, leer pólizas activas y vencimientos, listar documentos disponibles, enviar documentos por email. Operaciones NO permitidas: crear/modificar registros de clientes, emitir nuevas pólizas, modificar primas o coberturas, eliminar pólizas o documentos, registrar pagos, gestionar siniestros. Para operaciones críticas: el asistente transfiere la llamada a un agente humano.
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Qué es Assieasy y cómo se integra con AI4CALL

Assieasy es un sistema de gestión en la nube completo para agencias de seguros que centraliza registros de clientes, carteras de pólizas, vencimientos, documentos y comunicaciones con compañías.

🏢 funcionalidades Assieasy:
Gestión de registros: base de datos de clientes con datos personales, contactos, documentos de identidad, historial de interacciones, preferencias, notas del agente. Cartera de pólizas: todas las pólizas del cliente (auto, hogar, vida, accidentes, RC, etc.), detalles de la compañía, número de póliza, prima, vencimiento, coberturas, calendario automático de vencimientos con alertas de renovación. Archivo de documentos: pólizas PDF, recibos, presupuestos, certificados, tarjeta verde, comunicaciones de compañías, documentos de siniestros, almacenamiento en la nube seguro y con búsqueda. Multi-compañía: integrado con todas las principales compañías, presupuestos comparativos.
💡 Cómo AI4CALL usa Assieasy
Flujo de trabajo típico: cliente llama, asistente responde, busca cliente por teléfono, obtiene datos, cliente pide información de póliza, asistente recupera pólizas, comunica vencimientos, a solicitud envía documentos por email. Ventaja: el cliente obtiene información y documentos instantáneamente sin esperar a un agente humano.
🔒 Privacidad y GDPR
Los datos de seguros son sensibles - respeta la privacidad. Mejores prácticas: verifica la identidad del cliente ANTES de comunicar datos de la póliza, no comuniques primas/coberturas a terceros no autorizados, registra accesos a Assieasy para auditoría, instruye a la IA para que no registre datos sensibles en transcripciones públicas, los documentos se envían solo al email configurado en Assieasy. Cumplimiento GDPR: Assieasy es compatible con GDPR, la integración hereda el cumplimiento si se usa correctamente.
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Obtén credenciales API Assieasy

Para integrar AI4CALL con Assieasy necesitas 3 credenciales: Usuario API, Contraseña API y Secret.

🎯 cómo obtener credenciales:
Contacta al soporte de Assieasy, solicita activación API y generación de credenciales, el soporte proporciona credenciales e instrucciones.
✅ ¡Credenciales obtenidas!
Deberías tener: Usuario Assieasy (ej. api_user@agencia.com), Contraseña Assieasy (alfanumérica), Secret (clave larga). ¡Consérvalas con seguridad - son las llaves de acceso a toda la base de datos de clientes y pólizas!
🔐 Seguridad credenciales API
Las credenciales API de Assieasy garantizan acceso completo a datos sensibles de clientes. Protección obligatoria: NO compartir con personal no autorizado, NO comprometer en repositorios Git o documentos públicos, conservar en gestor de contraseñas empresarial, acceso solo a administradores/técnicos autorizados, regenerar periódicamente. Si las credenciales se ven comprometidas: contacta inmediatamente al administrador de Assieasy para revocación y regeneración.
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Configura Assieasy en AI4CALL

Ingresa las credenciales Assieasy en AI4CALL para habilitar la integración.

⚙️ procedimiento de configuración:
Selecciona Assieasy Connector de la lista de Plugins, ingresa Usuario, Contraseña y Secret, verifica que no haya espacios extra, haz clic en TEST CONEXIÓN, si es OK guarda la configuración.
✅ Prueba de conexión exitosa
Si la prueba de conexión devuelve éxito: credenciales correctas, API Assieasy accesible, autenticación funcionando, herramientas listas para usar. ¡Procede con la selección de herramientas a habilitar!
❌ Solución de problemas: prueba de conexión fallida
Error 401 Unauthorized: verifica credenciales, ningún espacio extra, credenciales no caducadas. Error Timeout: verifica servidor en línea, firewall, URL API. Error API deshabilitada: contacta al soporte de Assieasy para activar API.
AI4CALL - Configuración MCP Assieasy Connector
Panel "Configuración Assieasy Connector": ingreso de Usuario, Contraseña, Secret y selección de Herramientas Disponibles
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Selecciona herramientas disponibles para el asistente

Elige qué operaciones Assieasy habilitar para el asistente AI mediante casillas de verificación.

🛠️ herramientas Assieasy configurables:
1. Búsqueda de Registro por Teléfono: busca cliente por teléfono, devuelve customer_id y datos. FUNDAMENTAL - prerrequisito para otras herramientas. 2. Recuperación de Documentos del Cliente: lista documentos archivados. 3. Envío de Documento a Cliente: envía documento por email. Requiere Recuperación de Documentos. 4. Recuperación de Pólizas del Cliente: lista todas las pólizas con detalles.
💡 Configuraciones recomendadas
Configuración COMPLETA: habilita todas las 4 herramientas para una experiencia completa. Configuración SOLO CONSULTA: deshabilita Envío de Documento. Configuración INFO PÓLIZAS: solo Búsqueda + Recuperación de Pólizas.
⚙️ Dependencias de herramientas
Búsqueda de Registro: prerrequisito para TODAS las demás herramientas (necesita customer_id). Envío de Documento: requiere Recuperación de Documentos habilitada. Mejor práctica: habilita las 4, deshabilita solo por motivos de política/seguridad específicos.
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Instruye al asistente para flujos de trabajo Assieasy

Configura el prompt del asistente para usar correctamente las herramientas Assieasy en los flujos de trabajo de seguros.

📝 Flujos de trabajo recomendados para insertar en el prompt
1. Verificación vencimiento póliza + envío certificado: busca cliente, recupera pólizas, identifica póliza, comunica vencimiento, a solicitud recupera y envía certificado. 2. Resumen de cartera: busca cliente, recupera pólizas, lista por tipo, identifica próximos vencimientos. 3. Envío de documentos: busca cliente, recupera documentos, filtra por tipo, envía documento específico. 4. Verificación de identidad: siempre verifica con fecha de nacimiento o CF antes de comunicar detalles de póliza.
🧪 Prueba de flujo de trabajo completo
Prueba 1 - Búsqueda de cliente: llama desde número registrado, verifica reconocimiento. Prueba 2 - Información de póliza: pregunta vencimiento, verifica respuesta correcta. Prueba 3 - Envío de documento: pide certificado, verifica email recibido. Prueba 4 - Cliente no encontrado: llama desde número no registrado, verifica manejo elegante.

🛠️ Referencia de Herramientas Assieasy

Especificaciones técnicas de las 4 herramientas MCP Assieasy.

🔍 search_customer
Busca cliente en la base de datos Assieasy mediante número de teléfono. Parámetros: phone_number (obligatorio). Respuesta: customer_id, nombre, apellido, email, teléfono, dirección.
🛡️ get_policies
Recupera todas las pólizas asociadas al cliente. Parámetros: customer_id (obligatorio). Respuesta: array de pólizas con policy_id, tipo, compañía, numero_poliza, premio_anual, fecha_vencimiento, estado.
📂 get_documents
Lista documentos archivados por cliente. Parámetros: customer_id (obligatorio). Respuesta: array de documentos con document_id, nombre_archivo, tipo, poliza_asociada, fecha_subida.
✉️ send_document
Envía un documento específico por email al cliente. Parámetros: customer_id, document_id (obligatorios). Envía email a la dirección configurada en el registro del cliente con PDF adjunto.

❓ Preguntas Frecuentes

Respuestas a las preguntas más comunes sobre Assieasy Connector

Assieasy es un sistema de gestión en la nube para agencias de seguros que permite gestionar clientes, pólizas y documentos. La integración permite al asistente AI telefónico consultar datos y documentos de seguros exclusivamente después de la autenticación del cliente mediante PIN, según las reglas definidas en el caso de uso.

Las credenciales API (ej. usuario, contraseña, secret o token) deben solicitarse directamente al soporte técnico de Assieasy. La disponibilidad y modalidades de activación dependen del contrato suscrito con el proveedor.

La identificación ocurre mediante el número de teléfono del llamante, mientras que el acceso a los datos ocurre solo después de verificar el PIN personal de 6 cifras. Sin un PIN válido y asociado al número que llama, el asistente no puede proporcionar información personal o contractual.

Después de autenticación válida, el asistente puede: consultar pólizas activas y vencimientos, recuperar documentos asociados al cliente, enviar documentos por email a la dirección registrada. La integración es de solo lectura y no permite modificar datos.

No. El asistente no puede crear, modificar o eliminar pólizas, ni actualizar datos de registro, registrar pagos. Para estas operaciones se necesita la intervención de un operador humano o usar los canales oficiales del broker o la compañía.

Los documentos se envían por email usando la dirección registrada en Assieasy. La configuración del email, las plantillas y el remitente son gestionados por el sistema Assieasy o el proveedor de correo configurado.

Si el número no está presente en el registro o no está asociado a un PIN válido, el asistente no proporciona información personal y puede limitarse a dar indicaciones genéricas o dirigir al cliente a un operador.

No. La gestión de siniestros y las renovaciones de póliza requieren procesos complejos y validaciones formales. El asistente solo puede proporcionar información general o dirigir al cliente a los canales oficiales competentes.

Cualquier límite de uso, costos, política API y condiciones contractuales son definidos exclusivamente por Assieasy. Los costos de servicios de terceros corren a cargo del usuario final y no son gestionados por nuestro portal.


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