Configuration Assieasy Connector

Guide complète pour intégrer Assieasy avec AI4CALL : consulter les fiches clients, polices, documents et envoyer des certificats automatiquement

AI4CALL - Configuration MCP Assieasy Connector

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Navigation rapide:

⚠️ Services de tiers

Les intégrations décrites font référence à des services de tiers.
Les limites de débit, les modes d'authentification, les configurations techniques, les coûts et les politiques sont définis exclusivement par les fournisseurs respectifs et peuvent changer au fil du temps.

Les coûts des services externes sont supportés directement par l'utilisateur final auprès des fournisseurs des services eux-mêmes et ne sont en aucun cas gérés ou intermédiés par notre portail (par exemple, Meta ou d'autres fournisseurs pour WhatsApp, Zapier, Calendly, etc.).

⚠️ IMPORTANT - Intégration LECTURE SEULE + Envoi

L'assistant peut CONSULTER les données Assieasy et ENVOYER des documents, mais NE PEUT PAS les modifier. Opérations autorisées : rechercher des clients par numéro de téléphone, lire les polices actives et échéances, lister les documents disponibles, envoyer des documents par email. Opérations NON autorisées : créer/modifier les fiches clients, émettre de nouvelles polices, modifier les primes ou couvertures, supprimer des polices ou documents, enregistrer des paiements, gérer des sinistres. Pour les opérations critiques : l'assistant transfère l'appel à un agent humain.

Qu'est-ce qu'Assieasy et comment s'intègre-t-il avec AI4CALL

Assieasy est un logiciel de gestion cloud complet pour les agences d'assurance qui centralise les fiches clients, portefeuille de polices, échéanciers, documents et communications avec les compagnies.

🏢 fonctionnalités Assieasy:

Gestion des fiches : base de données clients avec données personnelles, contacts, documents d'identité, historique des interactions, préférences, notes agent. Portefeuille de polices : toutes les polices client (auto, habitation, vie, accidents, RC, etc.), détails compagnie, numéro de police, prime, échéance, couvertures, échéancier automatique avec alertes de renouvellement. Archive de documents : polices PDF, quittances, devis, certificats, carte verte, communications compagnies, documents de sinistre, stockage cloud sécurisé et consultable. Multi-compagnies : intégré avec toutes les principales compagnies, devis comparatifs.

💡 Comment AI4CALL utilise Assieasy

Workflow typique : client appelle, assistant répond, recherche le client par téléphone, obtient les données, client demande des infos sur la police, assistant récupère les polices, communique les échéances, sur demande envoie des documents par email. Avantage : le client obtient des infos et documents instantanément sans attendre un agent humain.

🔒 Confidentialité et RGPD

Les données d'assurance sont sensibles - respecter la confidentialité. Bonnes pratiques : vérifier l'identité du client AVANT de communiquer les données de police, ne pas communiquer les primes/couvertures à des tiers non autorisés, journaliser les accès Assieasy pour audit, instruire l'IA à ne pas enregistrer de données sensibles dans les transcriptions publiques, documents envoyés uniquement à l'email configuré dans Assieasy. Conformité RGPD : Assieasy est conforme RGPD, l'intégration hérite de la conformité si utilisée correctement.

Obtenir les identifiants API Assieasy

Pour intégrer AI4CALL avec Assieasy, vous avez besoin de 3 identifiants : Nom d'utilisateur API, Mot de passe API et Secret.

🎯 comment obtenir les identifiants:

Contactez le support Assieasy, demandez l'activation API et la génération des identifiants, le support fournit les identifiants et instructions.

✅ Identifiants obtenus !

Vous devriez avoir : Nom d'utilisateur Assieasy (ex. api_user@agence.com), Mot de passe Assieasy (alphanumérique), Secret (clé longue). Conservez en sécurité - ce sont les clés d'accès à toute la base de données clients et polices !

🔐 Sécurité des identifiants API

Les identifiants API Assieasy garantissent un accès complet aux données sensibles clients. Protection obligatoire : NE PAS partager avec du personnel non autorisé, NE PAS commettre dans des dépôts Git ou documents publics, conserver dans un gestionnaire de mots de passe d'entreprise, accès uniquement aux administrateurs/techniciens autorisés, régénérer périodiquement. Si identifiants compromis : contacter immédiatement l'administrateur Assieasy pour révocation et régénération.

Configurer Assieasy dans AI4CALL

Insérez les identifiants Assieasy dans AI4CALL pour activer l'intégration.

⚙️ procédure de configuration:

Sélectionnez Assieasy Connector dans la liste des Plugins, insérez Nom d'utilisateur, Mot de passe et Secret, vérifiez aucun espace supplémentaire, cliquez TEST CONNEXION, si OK sauvegardez la configuration.

✅ Test de connexion réussi

Si le test de connexion retourne succès : identifiants corrects, API Assieasy accessible, authentification fonctionnelle, outils prêts à l'emploi. Poursuivez avec la sélection des outils à activer !

❌ Dépannage test de connexion échoué

Erreur 401 Non autorisé : vérifiez les identifiants, aucun espace supplémentaire, identifiants non expirés. Erreur Timeout : vérifiez serveur en ligne, pare-feu, URL API. Erreur API désactivée : contactez le support Assieasy pour activer l'API.

Panneau "Configuration Assieasy Connector" : saisie Nom d'utilisateur, Mot de passe, Secret et sélection des Outils Disponibles

Sélectionner les outils disponibles pour l'assistant

Choisissez quelles opérations Assieasy activer pour l'assistant IA via case à cocher.

🛠️ outils Assieasy configurables:

1. Recherche de Fiche par Téléphone : recherche client par téléphone, retourne customer_id et données. FONDAMENTAL - prérequis pour les autres outils. 2. Récupération des Documents Client : liste les documents archivés. 3. Envoi de Document au Client : envoie un document par email. Requiert Récupération des Documents. 4. Récupération des Polices Client : liste toutes les polices avec détails.

💡 Configurations recommandées

Configuration COMPLÈTE : activez tous les 4 outils pour une expérience complète. Configuration CONSULTATION UNIQUEMENT : désactivez Envoi de Document. Configuration INFOS POLICES : uniquement Recherche + Récupération des Polices.

⚙️ Dépendances des outils

Recherche de Fiche : prérequis pour TOUS les autres outils (nécessite customer_id). Envoi de Document : requiert Récupération des Documents activé. Bonne pratique : activez tous les 4, désactivez uniquement pour des raisons de politique/sécurité spécifiques.

Instruire l'assistant pour le workflow Assieasy

Configurez l'invite de l'assistant pour utiliser correctement les outils Assieasy dans les workflows d'assurance.

📝 Workflows recommandés à insérer dans l'invite

1. Vérification échéance police + envoi certificat : recherche client, récupère les polices, identifie la police, communique l'échéance, sur demande récupère et envoie le certificat. 2. Récapitulatif portefeuille : recherche client, récupère les polices, liste par type, identifie les prochaines échéances. 3. Envoi de documents : recherche client, récupère les documents, filtre par type, envoie un document spécifique. 4. Vérification identité : toujours vérifier avec date de naissance ou code fiscal avant de communiquer les détails de police.

🧪 Test de workflow complet

Test 1 - Recherche client : appelez depuis un numéro enregistré, vérifiez la reconnaissance. Test 2 - Infos police : demandez l'échéance, vérifiez la réponse correcte. Test 3 - Envoi document : demandez un certificat, vérifiez l'email reçu. Test 4 - Client non trouvé : appelez depuis un numéro non enregistré, vérifiez la gestion élégante.

🛠️ Référence des Outils Assieasy

Spécifications techniques des 4 outils MCP Assieasy.

🔍 search_customer

Recherche client dans la base de données Assieasy via numéro de téléphone. Paramètres : phone_number (obligatoire). Réponse : customer_id, nom, prénom, email, téléphone, adresse.

🛡️ get_policies

Récupère toutes les polices associées au client. Paramètres : customer_id (obligatoire). Réponse : tableau de polices avec policy_id, type, compagnie, numéro_police, prime_annuelle, date_échéance, statut.

📂 get_documents

Liste les documents archivés pour le client. Paramètres : customer_id (obligatoire). Réponse : tableau de documents avec document_id, nom_fichier, type, police_associée, date_upload.

✉️ send_document

Envoie un document spécifique par email au client. Paramètres : customer_id, document_id (obligatoires). Envoie un email à l'adresse configurée dans la fiche client avec PDF joint.

❓ Questions Fréquentes

Réponses aux questions les plus courantes sur Assieasy Connector

? Qu'est-ce qu'Assieasy et comment s'intègre-t-il avec notre assistant IA ?

Assieasy est un logiciel de gestion cloud pour agences d'assurance qui permet de gérer clients, polices et documents. L'intégration permet à l'assistant téléphonique IA de consulter les données et documents d'assurance exclusivement après authentification du client via PIN, selon les règles définies dans le cas d'usage.

? Où trouver les identifiants API d'Assieasy ?

Les identifiants API (ex. nom d'utilisateur, mot de passe, secret ou token) doivent être demandés directement au support technique Assieasy. La disponibilité et les modalités d'activation dépendent du contrat signé avec le fournisseur.

? Comment le client est-il identifié et authentifié ?

L'identification se fait via le numéro de téléphone de l'appelant, tandis que l'accès aux données se fait uniquement après vérification du PIN personnel à 6 chiffres. Sans un PIN valide et associé au numéro appelant, l'assistant ne peut pas fournir d'informations personnelles ou contractuelles.

? Quelles opérations l'assistant peut-il exécuter sur Assieasy ?

Après authentification valide, l'assistant peut : consulter les polices actives et échéances, récupérer les documents associés au client, envoyer des documents par email à l'adresse enregistrée. L'intégration est en lecture seule et ne permet pas de modifications des données.

? L'assistant peut-il créer ou modifier des polices ?

Non. L'assistant ne peut pas créer, modifier ou supprimer des polices, ni mettre à jour des données démographiques ou enregistrer des paiements. Pour ces opérations, l'intervention d'un opérateur humain ou l'utilisation des canaux officiels du courtier ou de la compagnie est requise.

? Comment les documents sont-ils envoyés au client ?

Les documents sont envoyés par email en utilisant l'adresse enregistrée dans Assieasy. La configuration de l'email, les modèles et l'expéditeur sont gérés par le système Assieasy ou le fournisseur de messagerie configuré.

? Que se passe-t-il si le numéro appelant n'est pas reconnu ?

Si le numéro n'est pas présent dans les fiches ou non associé à un PIN valide, l'assistant ne fournit pas d'informations personnelles et peut se limiter à fournir des informations génériques ou diriger le client vers un opérateur.

? L'assistant gère-t-il les sinistres ou renouvellements automatiques ?

Non. La gestion des sinistres et les renouvellements de police requièrent des processus complexes et validations formelles. L'assistant ne peut que fournir des informations générales ou diriger le client vers les canaux officiels compétents.

? Existe-t-il des limites d'utilisation ou des coûts liés à Assieasy ?

Toute limite d'utilisation, coûts, politique API et conditions contractuelles sont définis exclusivement par Assieasy. Les coûts des services tiers sont à la charge de l'utilisateur final et ne sont pas gérés par notre portail.